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投行唱多对冲基金看空 王者荣耀对腾讯有多大影响

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时间:2017-07-10 17:48:13 来源:人民网
[导读]《王者荣耀》今年的季度收入为60亿元人民币,预料将为腾讯今年整体收入带来11%贡献。

经历了前一日的大跌后,腾讯控股(00700.HK)止跌回升。7月5日。虽然腾讯盘中一度下跌超过3%,最低下探至260.4港元,但随后开始回升,收盘价格271港元,微涨0.67%。

股价止跌,依然有投资者担心《王者荣耀》对腾讯股价的“利空”影响。不过,投行们却都是力挺腾讯。

财报显示,2017年第一季度,腾讯的收入为496亿元,同比增长55%,主要受智能手机及个人电脑游戏、支付相关服务、数字内容和网络广告所推动。

就智能手机游戏而言,腾讯实现约人民币129亿元的收入,同比增长57%,主要受到新游戏《王者荣耀》《穿越火线:枪战王者》以及《龙之谷》所推动。

也就是说,今年的第一季度,智能手机游戏收入占腾讯整体营收约为26%,而《王者荣耀》在其中举足轻重。

在最新的研报中,花旗继续“唱多”腾讯,给予315港元的目标价。花旗指出单一游戏不会对腾讯控股的基本面与财务有影响。即便腾讯限制青少年玩家上线时间,对游戏业务收入的影响也是轻微的。

瑞银则估计,《王者荣耀》今年的季度收入为60亿元人民币,预料将为腾讯今年整体收入带来11%贡献;假设游戏的纯边际利润为30至35%,预料它将会为腾讯今年整体盈利进账12%至14%。而付费的未成年玩家远低于大学生等主流玩家,因此来自未成年玩家的收入及盈利贡献较少。

瑞银相信现时股价出现的调整,将有助创造更多入市机会。该行给予腾讯控股“买入”评级,12个月目标价为310港元。

摩根士丹利也发表报告称,腾讯是内地首家企业推出防止未成年玩家沉迷游戏措施,但相信长远而言限制游戏时间对公司影响轻微,因为根据统计《王者荣耀》14岁以下玩家只占3.5%,15至19岁玩家则占22.2%,而年轻玩家在游戏中的ARPU及付费比例相对亦较低。该行维持对腾讯目标价310港元,评级维持“增持”。

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